Опытный инвестор и совладелица компании Liso Consulting Юлия Погасий назвала инструмент решения наследственных споров. Она обратила внимание на семейные офисы. Специальная финансовая система управления активами необходима при передаче наследства последующим поколениям. Консультанты совместно со старшими членами семьи определяют задачу сохранения богатства как «очень важную». Успех её решения зачастую зависит от реализации долгосрочного планирования, пишет «ГОЛОС РЕГИОНОВ».
Семейные офисы и их пользователи
По словам Юлии Погасий, семейные офисы своего рода уникальная экосистема. Она создаётся для управления разнообразными активами одной или нескольких семей. Пользователями становятся люди со сверхкрупным чистым капиталом. На решение о создании семейного офиса влияет размер состояния. Если финансовый портфель содержит более $20 млн, то такая необходимость есть. И чем больше капитал, тем более он нуждается в профессиональном управлении.
Семейные офисы решают много разноплановых задач. Основные из них — построение инвестиционной стратегии, распределение активов, мониторинг эффективности управления состоянием, а также решение юридических и налоговых вопросов.
Стоит сказать, что первыми учредителями семейных офисов были Морганы и Рокфеллеры. Их опыт стал успешным. Члены семьи Рокфеллеров продолжают эффективно управлять своими финансовыми активами по сей день.
